• 高校生のころから働かずに生きることを信念にしたメーカー社員がFIREを目指す日記

2021年 8月 資産運用成績

  • 2021年8月29日

ポートフォリオ

ポートフォリオ構成として、外国株式(米国株)を保有しています。
主に個別銘柄運用で長期運用を心がけています。

国内株式も少し持っていますが、こちらは配当目的や優待目的で保有している銘柄になります。
優待の改悪や株価低迷したら売却しようかと思います

投資信託は全世界株式を保有しています。
つみたてNISA枠はすべてこれのみになります。
相場全体が下がってきたな?と思ったらその都度特定口座で買い増します。

8月 運用成績

商品投資割合先月からの増減
外国株式 72.2%+0.9%
国内株式 1.5%-0.1%
投資信託 4.9%-0.2%
現金 21.4%-0.7%

資産は3.83%増えました。

外国株式が順調に値上がったため、資産を大きく増やすことができました。

現金保有割合が21.4%と少し低い状況になったため、少し資産を売却して現金保有率を少し高めたいと思います。

配当金

商品配当金
外国株式11,313
国内株式0
IPO0

今月は11,313円になりました!
高配当のポートフォリオではないので、この程度だいと思います。
IPOはやはり当たりませんね。最近はIPOよりも株主優待に精を出してました!

株主優待

8月の株主優待は合計33,815円の利益でした

8月は24銘柄クロスすることができ、これだけの利益を出すことができました。

まずまずの成績なのではないでしょうか?

詳細は株主優待のタグから確認してくださいね!

総括

ベンチマークとして投資信託(全世界株式)に勝つことを目指してます!

今月は
投資信託(全世界株式) 0.8% vs 外国株式 4.5%
と勝つことができました!

これからも、ベンチマークに対してアウトパフォーマンスを目指していこうと思います



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