• 高校生のころから働かずに生きることを信念にしたメーカー社員がFIREを目指す日記

2021年 7月 資産運用成績

  • 2021年8月1日

ポートフォリオ

ポートフォリオ構成として、外国株式(米国株)を保有しています。
主に個別銘柄運用で長期運用を心がけています。

国内株式も少し持っていますが、こちらは配当目的や優待目的で保有している銘柄になります。
優待の改悪や株価低迷したら売却しようかと思います

投資信託は全世界株式を保有しています。
つみたてNISA枠はすべてこれのみになります。
相場全体が下がってきたな?と思ったらその都度特定口座で買い増します。

7月 運用成績

商品投資割合先月からの増減
外国株式71.3%0.37%
国内株式1.6%-7.80%
投資信託5.1%-0.66%
現金22.11.27

資産は0.4%増えました。

外国株式が順調に増えていたのですが、AMZNの決算ミスにより最終日に資産を減らす結果になりました。

決算シーズンでもあったので、保有名柄を少し整理し現金を増やしました。

現金保有割合は20%~25%を目指しているのでこの辺りを目安に資金管理していこうと思います

配当金

商品配当金
外国株式8,649
国内株式0
IPO0

今月は8,649円になりました!
高配当のポートフォリオではないので、この程度だいと思います。
IPOは応募も少なく、当たりませんでした。

株主優待

7月の株主優待は合計2,459円の利益でした

ブラス、JMHのみになります。

7月は銘柄数も少ないので、この程度ですね・・もっと取れればいいのですがまだまだ若輩者です

詳細は株主優待のタグから確認してくださいね!

総括

ベンチマークとして投資信託(全世界株式)に勝つことを目指してます!

今月は
投資信託(全世界株式) -0.42% vs 外国株式 0.22%
と勝つことができました!

優待は8月,9月はたくさんもらえるようにしたいです



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