• 高校生のころから働かずに生きることを信念にしたメーカー社員がFIREを目指す日記

2021年 6月 資産運用成績

  • 2021年7月4日

ポートフォリオ

ポートフォリオ構成として、外国株式(米国株)を保有しています。
主に個別銘柄運用で長期運用を心がけています。

国内株式も少し持っていますが、こちらは配当目的や優待目的で保有している銘柄になります。
優待の改悪や株価低迷したら売却しようかと思います

投資信託は全世界株式を保有しています。
つみたてNISA枠はすべてこれのみになります。
相場全体が下がってきたな?と思ったらその都度買い増ししています。

6月 運用成績

商品投資割合先月からの増減
外国株式71.3%9.7%
国内株式1.6%2.1%
投資信託5.1%3.5%
現金22.1

資産は6.5%増えました。

保有銘柄が順調に上昇し資産を増やすことができました。

配当金

商品配当金
外国株式15,418
国内株式12,300
IPO46,711

今月は27,718円の配当をいただくことができました!
さらに、IPOも当選し46,711円稼ぐことができました!
詳細はIPOタグから確認してくださいね!

株主優待

6月の株主優待は合計46,235円の利益でした

すかいらーく、ロイヤルホスト、日本マクドナルドを含め計13銘柄をクロスすることができました!

詳細は株主優待のタグから確認してくださいね!

総括

ベンチマークとして投資信託(全世界株式)に勝つことを目指してます!

今月は
投資信託(全世界株式) 3.5% vs 外国株式 9.7%
と勝つことができました!

年始パフォーマンスは
投資信託(全世界株式) 23.1% vs 外国株式 23.3%
と年始パフォーマンスでも勝つことができました

欲しい株主優待もとることができ、パフォーマンスも勝つことができよかったです



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