• 高校生のころから働かずに生きることを信念にしたメーカー社員がFIREを目指す日記

2021年 5月 資産運用成績

  • 2021年5月30日

ポートフォリオ

ポートフォリオ構成として、外国株式(米国株)を保有しています。
主に個別銘柄運用で長期運用を心がけています。

国内株式も少し持っていますが、こちらは配当目的や優待目的で保有している銘柄になります。
優待の改悪や株価低迷したら売却しようかと思います

投資信託は全世界株式を保有しています。
つみたてNISA枠はすべてこれのみになります。
相場全体が下がってきたな?と思ったらその都度買い増ししています。

目標としているPFの割合

商品目標投資割合
外国株式75%
国内株式+投資信託5%
現金20%

を目安にしています。

5月 運用成績

商品投資割合先月からの増減
外国株式69.2%-2.2%
国内株式1.7%9.8%
投資信託5.4%1.4%
現金23.8%

資産は-1.3%になりました。

5月は軟調だったため、資産を減らすことになりました。

SELL IN MAY は本当だったんだと痛感しましたね。

金利上昇懸念から下落してしましましたが、
保有銘柄も長期で持っているので、
この程度の下落はむしろ買い増しですね。

配当金

商品配当金
外国株式13,062
国内株式0
IPO0

今月は13,062円の配当をいただくことができました!
来月は国内株式から配当が出てくる予定なので楽しみにしています

株主優待

5月の株主優待は合計10,757円の利益でした

コスモス薬品、ツルハ、クスリのアオキをはじめ 計10銘柄をクロスして利益を得ました

詳細は株主優待のタグから確認してくださいね!

総括

ベンチマークとして投資信託(全世界株式)に勝つことを目指してます!

今月は
投資信託(全世界株式) 1.4% vs 外国株式 -2.2%
と負けました・・・

年始パフォーマンスは
投資信託(全世界株式) 18.9% vs 外国株式 12.9%
年始もまだ負けています・・・

株主優待はある程度とることができたので、その点はよかったと思います

今後も頑張っていきたいと思います



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