• 高校生のころから働かずに生きることを信念にしたメーカー社員がFIREを目指す日記

2021年 3月 資産運用成績

  • 2021年3月28日

ポートフォリオ

ポートフォリオ構成として、外国株式(米国株)を保有しています。
主に個別銘柄運用で長期運用を心がけています。

国内株式も少し持っていますが 、こちらは配当目的や優待目的で保有している銘柄になります。

先月は現金比率が高くなっていたので、外国株式を追加購入しました

投資信託は全世界株式を保有しています。
つみたてNISA枠はすべてこれのみになります。
相場全体が下がってきたな?と思ったらその都度特定口座で買い増します。

3月 運用成績

商品投資割合先月からの増減
外国株式69.1%+6.2%
国内株式1.7%-0.8%
投資信託5.1%-0.1%
現金24.1%-5.5%

資産は4.13%増やすことができました

全体的に上昇相場なため、資産を増やすことができました。

順調に資産を増やすことができてよかったです。

配当金

商品配当金
外国株式14,362
国内株式0
IPO0

今月は14,362円の配当金を手に入れることができました

IPOはやはり当たりませんね。気長にチャレンジポイントを貯めたいと思います

株主優待

3月の株主優待は合計97,884円の利益でした

3月は79銘柄クロスすることができました。

3月は1年で一番クロスできる月になります。資金管理が非常に大変でしたが、なんとか79銘柄クロスすることができました。

来年はもっと増やせるようにしたいですね

詳細は株主優待のタグから確認してくださいね!

総括

ベンチマークとして投資信託(全世界株式)に勝つことを目指してます!

今月は
投資信託(全世界株式) 6.4% vs 外国株式 6.7%
と勝つことができました。

年初来では
投資信託(全世界株式) 13.4% vs 外国株式 11.2%
とまだまだ負けてます。



よろしければ、下記バーナーのクリックをお願いいたしますm(__)m
ブログ更新の励みになります。


にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ