• 高校生のころから働かずに生きることを信念にしたメーカー社員がFIREを目指す日記

2021年 2月 資産運用成績

  • 2021年2月28日

ポートフォリオ

ポートフォリオ構成として、外国株式(米国株)を保有しています。
主に個別銘柄運用で長期運用を心がけています。

国内株式も少し持っていますが 、こちらは配当目的や優待目的で保有している銘柄になります。
今月は国内株式を大幅に売却しました。

現金保有率が低くなったので、国内株式を売却しました

投資信託は全世界株式を保有しています。
つみたてNISA枠はすべてこれのみになります。
相場全体が下がってきたな?と思ったらその都度特定口座で買い増します。

2月 運用成績

商品投資割合先月からの増減
外国株式62.9%-0.8%
国内株式2.5%-5.4%
投資信託5.0%0%
現金29.6%+5.2%

資産は2.95%増やすことができました

日本株式を高値圏で売却できたとこで、資産が増えました。

日本株を売却したことで、国内株式の割合は大幅に減少し現金割合を増やすことになりました

3月の株主優待の資金にするか買い増しするか悩みどころです

配当金

商品配当金
外国株式14,221
国内株式0
IPO0

今月は14,221円の配当金を手に入れることができました

IPOはやはり当たりませんね。気長にチャレンジポイントを貯めたいと思います

株主優待

2月の株主優待は合計35,824円の利益でした

2月は28銘柄クロスすることができました。

2月はクロスできる銘柄も多く、28銘柄もクロスできたのはなかなかの出来だったと思います

来年はもっと増やせるようにしたいですね

詳細は株主優待のタグから確認してくださいね!

総括

ベンチマークとして投資信託(全世界株式)に勝つことを目指してます!

今月は
投資信託(全世界株式) 3.4% vs 外国株式 1.7%
と負ける結果になりました。

年初来では
投資信託(全世界株式) 7.0% vs 外国株式 4.5%
とまだまだ負けてます。



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