• 高校生のころから働かずに生きることを信念にしたメーカー社員がFIREを目指す日記

2021年 1月 資産運用成績

  • 2021年1月31日

ポートフォリオ

ポートフォリオ構成として、外国株式(米国株)を保有しています。
主に個別銘柄運用で長期運用を心がけています。

国内株式も少し持っていますが、こちらは配当目的や優待目的で保有している銘柄になります。
優待の改悪や株価低迷したら売却しようかと思います

投資信託は全世界株式を保有しています。
つみたてNISA枠はすべてこれのみになります。
相場全体が下がってきたな?と思ったらその都度特定口座で買い増します。

1月 運用成績

商品投資割合先月からの増減
外国株式 63.7%
国内株式 7.9%
投資信託 5.0%
現金 23.4%

資産は1.16%増やすことができました

主に外国株式が値上がったため、資産を増やすことができました。

順調に資産を増やすことができてよかったです。

年始始まったばかりですが、資産を増やせるようにしていきたいと思います

配当金

商品配当金
外国株式4,710
国内株式0
IPO0

今月は4,710円の配当金を手に入れることができました

IPOはやはり当たりませんね。去年2件当たりましたが今年はどうなるのでしょうか。

株主優待

1月の株主優待は合計6,350円の利益でした

1月は3銘柄クロスすることができました。

クロスできる銘柄は少ないのでしかたないですが、まずまずの利益なのではないでしょうか。

詳細 詳細は株主優待のタグから確認してくださいね!

総括

ベンチマークとして投資信託(全世界株式)に勝つことを目指してます!

今月は
投資信託(全世界株式) 3.6% vs 外国株式 2.8%
と負ける結果になりました。

これからも、ベンチマークに対してアウトパフォーマンスを目指していこうと思います



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